![](/img/pict-88.png)
- Управление торговлей
- Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
- Закупки, снабжение и управление отношениями с поставщиками
![](/upload/iblock/c07/c07b2950da6d9cc4558c8157dbfc6fb4.jpg)
Цели проекта
- Упростить расчет маржинальности сделок.
- Сократить трудозатраты на расчет зарплаты сотрудникам.
- Получение управленческой отчетности по составу активных сделок, ДДС, валовой прибыли, доходов и расходов, управленческого баланса.
- Оптимизировать основной процесс продажи шпунта, выявить уязвимые места и исключить их из бизнес-процесса.
- Стандартизировать структуру ведения основного сценария продажи, регламентировать действия сотрудников смежных подразделений в процессе каждого этапа сделки.
- Исключить учет и хранение основной информации о сделках в облачных сервисах. Консолидировать работу с клиентами на серверах заказчика.
- Снизить трудозатраты сотрудников, выполняющих основные операции по воронке продаж (квалификация лидов, управление сделкой, оформление документов и операций в учетной системе).
- Интегрировать внешние системы и каналы связи в учетное решение для обеспечения единого процесса работы сотрудников и формирования сводной отчетности по воронке продаж, в том числе с учетом произведенных затрат компании.
Ситуация до внедрения
Прежде клиентскую базу и взаимодействие с клиентами в компании "Экоторг М" вели в облачном сервисе стороннего вендора. В системе был выстроен процесс продаж от получения лида до отгрузки продукции заказчикам и имел свою специфику. Одна сделка состояла из нескольких заказов, а заказ был равен доставке одной партии шпунтов до клиента. Из-за ограничения функционала облачной CRM, при каждой новой отгрузке продукции в рамках сделки выполнялся неоднократный возврат по этапам одной и той же воронки. По факту статус сделки отражал этап текущей отгрузки, а не сделки в целом. Ответственный менеджер и исполнители из смежных подразделений меняли этапы не согласовано. Это осложняло ведение документооборота и процесс оперативного анализа и формирования отчетности по воронке.
Определение первичной потребности заказчика оформлялось по наименованию модели продукции без детализации о точном количестве и других параметров. При этом основная номенклатура компании имеет широкий состав отличительных характеристик, которые важно учитывать при формировании запроса клиента, но формы заказа в CRM-системе имели ограничения для заполнения.
Директор компании не мог оперативно получить достоверную информацию по управленческой деятельности компании со всеми затратами, включая сторонние издержки, распределяемые на сделку. С ростом компании работать в прежнем режиме стало неэффективно. Поэтому приняли решение приобрести программу для автоматизации оперативного учета и торговых операций "1С:Управление торговлей". Для внедрения программы генеральный директор "Экоторг М" обратился в офис "1С:Первый Бит" из г. Пензы и офис "Фьютеха" в г. Москве, которые специализируются не только на автоматизации учета и бизнес-процессов, но также имеют высокие компетенции по развертыванию ИТ-инфраструктуры и телефонии.
О проекте
Специалисты 1С:Первого Бита смоделировали контрольные примеры по расчету себестоимости продукции. В ходе работы поднялись многие важные вопросы, что заложило основу для полноценного проекта у заказчика.
Для точного учета себестоимости заказа использовали серии для каждого поступления шпунта с отражением всех необходимых затрат. В итоге в программе рассчитывали себестоимость по каждой серии с учетом всех затрат, что позволило прозрачно и верно считать маржинальность каждой сделки.
Для обеспечения учета всех первичных документов, в т.ч. необходимых для формирования сводных данных, были автоматизированы ключевые процессы компании и рабочие места по контурам продаж, склада и снабжения.
Для формирования итоговой управленческой отчетности заказчику нужны были дополнительные данные, которые затруднительно было учесть в типовом функционале программы. Специалисты 1С:Первого Бита за основу взяли отчет валовой прибыли, доработали его для возможности учета издержек. Получив результат по отчету, перешли к автоматизации казначейства и платежного календаря, чтобы сформировать БДР и БДДС.
Несмотря на то, что процесс продаж был налажен в старой CRM, но направлен только на обеспечение внутреннего взаимодействия сотрудников между друг другом, отсутствовала синхронизация с основной учетной системой "1С:Управление торговлей". Воронка продаж была разбита на два больших блока: процессы в CRM и оформление управленческих документов в "1С:Управление торговлей". Это увеличивало объем трудозатрат сотрудников, необходимых для осуществления контроля за бизнес-процессом, исключало возможность работы пользователей в одном окне.
Основные сложности управленческого учета заключались в потребности отражения учета заказов клиентов и взаиморасчетов с клиентами в модели, когда одна сделка отражает несколько заказов (приравниваемых к отправке одной машины к заказчику), каждый из заказов имеет свой статус в моменте времени, при этом сама воронка оставалась в общем статусе.
Для оптимизации процесса работы с основной воронкой, с учетом одного из ключевых критериев "работы в одном окне" и необходимости настройки нескольких видов интеграций, компанией было принято решение об использовании объединенной версии продукта "1C:CRM" и "1С:Управление торговлей", то есть "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами".
Специалисты "Фьютеха" перевели работу с клиентами из облачной CRM-системы в блок "1C:CRM", что позволило задействовать участие сотрудников из смежных подразделений в рамках основного сценария сделки.
В процессе перехода был оптимизирован и адаптирован основной состав этапов воронки продаж с учетом мультизаказности сделки. Регламентированы действия сотрудников, благодаря наличию всех необходимых справочников, документов и операций в единой системе.
Далее 1С:Первый бит для повышения точности учета в программе настроили дополнительные реквизиты номенклатуры. Теперь в сделках используют точный размер шпунта, состояние и другие отличительные параметры. Благодаря этому при отгрузке экономят время на определение нужного шпунта.
В результате перехода в "1C:CRM" и работе в одном окне сокращен объем трудозатрат, требуемых для контроля и управления основными процессами сделки каждым участником процесса.
Специалисты 1С:Первого Бита настроили интеграцию ключевых каналов поступления лидов в систему: электронная почта, сайт, телефония, мессенджеры. Теперь конвертация лидов в сделки позволяет выстроить общую цепочку действий сотрудников, в т.ч. обеспечивает возможность составления корректной отчетности и оперативного анализа по каждой сделке.
История звонков как по виртуальной, так и по корпоративной сотовой связи сохраняется в информационную базу "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами". Благодаря доступу к записям звонков, руководитель контролирует качество работы с клиентами в отделе продаж, а менеджеры могут изучить предысторию взаимодействия с заказчиками. В процессе интеграции были выполнены доработки типового функционала для обеспечения корректного заполнения основных аналитик о событии звонка и его каналах поступления.
В дополнение к операционной деятельности было автоматизировано заполнение каналов рекламных воздействий посредством интеграции с коллтрекингом для обеспечения дополнительной аналитики отдела маркетинга.
В первую очередь, специалисты 1С:Первого Бита и Фьютеха провели анализ аппаратного обеспечения серверов и текущего состояния оборудования, чтобы выявить причины низкой производительности 1C.
В ходе аудита было выявлено, что SSD-диски не соответствуют требованиям сервера приложений и требовалось их заменить. При выборе накопителей, в данном случае, следует обращать внимание на такие параметры, как высокая отказоустойчивость и быстродействие. Специалисты Фьютеха произвели замену накопителей, что дало положительный эффект. Сотрудники предприятия отметили, что время проведения операций чтения и записи удалось сократить до 1 минуты, но этого было не недостаточно.
Уникальность и инновационность проекта
В рамках проекта были выполнены некоторые нестандартные задачи:
Публикации о проекте
Дополнительная информация к описанию проекта
- Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat
- Интеграция с сервисом форм обратной связи Envybox
- Интеграция с соцсетями и мессенджерами
- Интеграция с торговыми площадками
Результаты проекта
- Унифицировали процесс взаимодействия сотрудников в рамках основного сценария продаж за счет перехода в единую систему "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами".
- За счет работы пользователей с едиными справочниками сократили количество ошибок при ведении сделок и упростили получение детальной информации по ним.
- Сократили трудозатраты сотрудников на выполнение операций с номенклатурой и оформлением документов продажи за счет обеспечения сводного хранения НСИ, стандартизации подхода к маркировке номенклатуры и оптимизации бизнес-процессов.
- За счет консолидации источников лидов, выстроили единую воронку продаж и обеспечили аналитику по каналам привлечения клиентов и конверсии в сделку.
- Руководитель может оперативно получать корректные данные по динамике продаж, благодаря автоматизации управленческой отчетности.
- Обеспечили безопасность хранения информации о коммерческой деятельности компании путем перехода из облачных решений на собственную инфраструктуру.
- История звонков как по виртуальной, так и по корпоративной сотовой связи сохраняется в информационную базу "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами", в том числе доступно прослушивание записей звонков.
- В системе точно и оперативно рассчитывается фактическая себестоимость каждого заказа, появилась возможность рассчитывать себестоимость продукции в разрезе серий, а также более корректно формировать итоговую цену на продукцию.
- Получена возможность анализа валовой прибыли на единицу продукции заказа с учетом дополнительных расходов.
-
1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)
Архитектура решения и масштаб проекта
Архитектура проекта построена на классической для платформы "1С:Предприятие 8" клиент-серверной модели, где для хранения данных используется СУБД Postgre SQL в связке с Сервером приложений 1С. Хранение вложений предусмотрено в качестве отдельных каталогов томов на сетевом хранилище.
В рамках проекта интегрировано взаимодействие информационной базы с почтовым сервером Яндекс.Почта для бизнеса (360) через типовые механизмы.
Также настроена и доработана интеграции с сервисом виртуальной АТС Mango Office в части обмена информацией о совершенных звонках (посредством встроенного функционала Рарус.Софтфон), выполнения звонков непосредственно из "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами", воспроизведения записей звонков и передачи информации о рекламных каналах по звонкам через дополнительный сервис коллтрекинга. Обмен осуществляется через опубликованный для 1С HTTP-сервис на веб-сервере Apache.
Дополнительно реализованы интеграции с операторами сотовой связи Мегафон и Билайн, для получения информации об истории звонков через корпоративные сим-карты и хранения ее в "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами".
Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование
СУБД Microsoft SQL, Postgre SQL, сервис телефонии и коллтрекинга Mango Office, платформа управления сайтами October.CMS, почтовый сервис Яндекс.Почта для домена (360), веб-сервер Apache.
![](/upload/iblock/4cd/3i3ok4wnhily0u40klw1l3omumsullps.png)
![](/upload/iblock/108/7gvce36uj2k3tnyx40jr07ge5c1r2bzx.jpg)
![](/upload/iblock/d06/1zvc2d9zan2xcw54iyjnrnjd4mcynwks.jpg)
![](/upload/iblock/2d8/2hsyh50lnqdjo7hdnl9blla4mql1nwic.png)
![](/upload/iblock/1af/683qrx0r7ykiq7g153720vuqikpfmeux.png)
![](/upload/iblock/0a7/3p0gfvjgn80o6384kj9gidk2k48t3a1j.png)
![](/upload/iblock/27e/9l0x1n53bqi2sb78hdy1tp63135gcj0s.jpg)
![](/upload/iblock/fb8/f6grzf63crhikettas7e784rfy9833wh.jpg)
![](/upload/iblock/bd8/o5qcavorfc5xh0100o23nv6pnhxp00h2.jpg)
![](/upload/iblock/9de/9ior1kn3085hg1xw1xw5xpx35wtnewxy.png)
![](/upload/iblock/61a/4gh2d2rxd3r0ayg13k3iavpjwmxyb86q.png)
![](/upload/iblock/88b/x8i25manlh86howbtsoqc9ghltfg9ayr.jpg)
![](/upload/iblock/60c/n59xewa2dgfikhw1ap0thljuu5b8gebt.png)
![](/upload/iblock/c3f/0ktu9rc9m2qwfg3n7629kyyhwxycwtsg.jpg)
![](/upload/iblock/5fe/8o6jb2821pco7v5dmsoa8hw6rv1hyhbd.png)
![](/upload/iblock/0b5/oninoy1ipkeyz2bbo0vqus677yz2jb8q.png)
![](/upload/iblock/770/uxklva6lutylmpe2wcztc26y9ipx1ea8.jpg)
![](/upload/iblock/57a/g2jbue75s48bnl9h74e60blsigtcbox7.png)
![](/upload/iblock/ff1/2n0zv66ttn10r01bncsrfr5qbjjupjpg.jpg)
![](/upload/iblock/ed7/j6ev5ewlsn2xf1ulbhch7jjmu7x0h9kb.jpg)
![](/upload/iblock/1f8/lef4tk2fouga6y825ivqn43ll5os6mr4.jpg)
![](/upload/iblock/03e/ua4vi99zaqu9vpih3yvx30cfh0wy5qyq.png)
![](/upload/iblock/27b/pj399ib36ywb7t5ipl7qan5apwlyw7yb.jpg)
![](/upload/iblock/c99/kold4oft1wokrr81awhggz1zhpi3dr75.jpg)
![](/upload/iblock/003/zpr8c6qqudxp0kibenxc9ywnkm6mbj4l.png)
![](/upload/iblock/a87/679kh94rtabcy36q517vb6abg2qfco5g.png)
![](/upload/iblock/40c/xtnwk4nklkgzicnn7j0fr2aa5y5353sy.jpg)
![](/upload/iblock/ffd/7vuixr19j904tn8o6s8sf5br2kz1qksl.png)
![](/upload/iblock/360/01fklaz5m0izwu9hvj9lu2xs98j221ts.png)
![](/upload/iblock/a18/5962sxnb9rsvdxiu6r06rxopla8p9ukh.jpg)
![](/upload/iblock/978/07kck6hmv2hpxlkgo65751fa9ey63gqm.png)
![](/upload/iblock/9a3/cv6uf5syt5kdxmpoqe3ht4wdb4u8fx8k.png)
![](/upload/iblock/e36/y031goquwxcrs3wzwljpyjvu5qb0knj0.png)
![](/upload/iblock/32c/72j7tka3vm040ydstn9uhvpofrqn3bl1.png)
![](/upload/iblock/1c6/pb3ev4tzf4f9eunexkpvluqrjp7ju5os.png)
![](/upload/iblock/74a/zpawc3z0s8kn0e5vev38b9yjlxg1qnw3.png)
![](/upload/iblock/5bc/gdv8ldsp0zm7b1f1yt83t11q0pgjrldv.png)
![](/upload/iblock/a38/v7nzi4m7wcugfdndpa19y3vg9xsuzb28.png)
![](/upload/iblock/19c/1brbg69oqelvk08x0x22ubwi1juw0bhk.png)
![](/upload/iblock/d14/aszzx7h868cxbvl1v6039us6ad9yake0.jpg)
![](/upload/iblock/0a3/05bbqrcow6e0zh14tn461ur1nkl6ye62.png)
![](/upload/iblock/7f2/6tkwi449ywtpyr3n04jboeh89fx3w14x.png)
![](/upload/iblock/421/0htzthxr22wsb30npwcnnd63ubfbmqg7.png)
![](/upload/iblock/ab6/buwdyel6j0kyqqxomrjej94jvkysq6ez.png)
![](/upload/iblock/4c2/8y8qa02d5dejdccrun1qekxfpzfu1yz3.jpg)
![](/upload/iblock/c51/4qco5fbp5eb9dgebp7s7qs27yd2bhg97.jpg)
![](/upload/iblock/6ed/w809ydxpm2zzbugpc9p2l1vyjyoqxxh8.jpg)
![](/upload/iblock/06d/5mj1tar5qzjskgsbytxjdrv73p76kchq.png)
![](/upload/iblock/d3a/b3lcqglndojkwdijppi52qjsirbka069.jpg)
![](/upload/iblock/63a/58cz4565f6k721s12coerdut8dbaa3zl.png)
![](/upload/iblock/285/v7gk0kx2tk01lp7qukp2r1649o2fx4jt.png)
![](/upload/iblock/6fa/oq8778ti0ydcmcnfvs6kjsr7gtq6v1e4.png)
![](/upload/iblock/4b0/w4grbrty515git6qypa2xrv16gri0r6j.png)
![](/upload/iblock/f82/u746anhcxi6eduthv01hnzkc04hzrk1p.jpg)
![](/upload/iblock/2c5/t1z6sw57bb875ulktpqvgvgjulnjkzd0.jpg)
![](/upload/iblock/834/8dcagt4315jjyby0q4o3vci7swa84qf0.png)
![](/upload/iblock/a42/g3ebzrcnm2hx54rv6cd8q7601csbpj2g.gif)
![](/upload/iblock/a98/agef3hyrplfnak6tiy9nq8y072gz2zit.png)
![](/upload/iblock/a9e/651o9f5mc6joaa3izjsrjan9kvh9yxot.jpg)
![](/upload/iblock/1ad/r0y1gejn7g3k80010ty5gs0aa3pv0va4.png)
![](/upload/iblock/bf7/lynuxae1rvpzm34p09amuoeyf21j05p8.jpeg)
![](/upload/iblock/f01/1elk003stk20hvezjghpkda86i7eqtuo.jpg)
![](/upload/iblock/ece/9ccvaeje7tpxjdgrub9qq0bn8mb9abt6.png)
![](/upload/iblock/f46/ata70oww1nzyd1700dhxkdlxrdcnj07c.jpg)
![](/upload/iblock/504/f2ulzpkfwveohc2o7a7s0zbw7ad6q2b5.png)
![](/upload/iblock/d5c/by95nwfi8d22k5kn8ep4kgf8ujcc8y4d.png)
![](/upload/iblock/035/wn5i3hi3wv93wrtzvggdzbs372qwrt04.png)
![](/upload/iblock/ec4/hn7o88gdue7wtblayxj2ubggmlbmmzsv.png)
![](/upload/iblock/ca5/nyx9zixs9h9s1kxa0k8fvc9ak6hsamvf.jpg)
![](/upload/iblock/5d3/47ub2ubar1nzlgpznvi0rjnmwp41tuu3.png)
![](/upload/iblock/238/b2e1l3l02as78axn4m4abn2o4idgpmqs.png)
![](/upload/iblock/a71/uq92f1so5f2hvq8cbro47lctw3q0o23d.png)
![](/upload/iblock/29e/qnhpg5wpos8yr98zvx3shz9dl0t10pg0.png)
![](/upload/iblock/7ff/gxseh1i4wj0npaf042w855euqr07u4bp.png)
![](/upload/iblock/510/ivrzzy7yqecis0apsn76oxiz5w2pl7s9.png)
![](/upload/iblock/20f/j8qfi0ng4m74fg6vunt5osjri3gukqis.png)
![](/upload/iblock/730/8oi5hc7jwkvjxslpeabu3y3oc70nr2hz.jpg)
![](/upload/iblock/d02/5j3u7qsy53t0rnov6ouupl5zn01w0nfy.png)
![](/upload/iblock/9f5/h22mby380u9prvudi7ago3l0hpi32g2c.jpg)
![](/upload/iblock/b09/6jk4cbvudz822x3uixnshxugbc11ulud.png)
![](/upload/iblock/dca/rtcjc7m7si7v44rv99lay8oqdod0v9s0.png)
![](/upload/iblock/99d/fz872gx5reyq409o8enhl4y31qc20yze.jpg)
![](/upload/iblock/1fc/262iq72omblrfamx4qjbfizeqkhhskeg.png)
![](/upload/iblock/336/p5iy8bixy5atzhknqg46toe2iaesw3if.png)
![](/upload/iblock/f15/000prnp19t7mkym7qagfmxk1d59s973l.png)
![](/upload/iblock/aee/a8ndix9hj01fpza90r5o49cusmlur1lg.png)
![](/upload/iblock/cd5/gfjxeosk6duv3l6wo37hivj7u3j52091.jpg)
![](/upload/iblock/6a1/lzvhflk690hdl59wszcz79b1vtopof67.png)
![](/upload/iblock/502/9e3faexzp24h66op658q74uwc8y9ihxm.png)
![](/upload/iblock/989/6wgnbuvpy7o1lbd9v7420euyi605ny7a.jpg)
![](/upload/iblock/ef0/4zi8prpcy8jx7sqo79nigyk8skz6pe3x.jpg)
![](/upload/iblock/60f/uljur055rj5p4e5ypkojlrlpmevpxy13.png)
![](/upload/iblock/4a7/3wyz22g7ab5y3vrrht36ah7rqm6prkyr.png)