![](/images/winner_logo.png)
![](/upload/iblock/9cb/9cb96947cd3b408f735f64e673873c8a.png)
- Комплексное управление ресурсами предприятия (ERP)
- Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
![](/upload/iblock/be2/be2c3c7cdd92364aca074a63c58b2b2a.jpg)
Цели проекта
Необходимость внедрения была обоснована переходом с собственной информационной системы оперативного управления АСУ БИС, в которой более 20 лет велась работа с клиентами и продажи компании, в целях оптимизации процессов компании, а также необходимость внедрения CRM-системы для обеспечения:
- сбора, ведения централизованной базы данных по клиентам,
- уменьшения количества информационных разрывов в коммерческих бизнес-процессах,
- позадачного учета активностей менеджеров,
- увеличения количества привлечённых и возвращённых клиентов и общего роста лояльности существующих клиентов.
- Реализация в 1С:CRM инструментов для бесперебойного функционирования процессов компании по работе с клиентами: кураторство, отраслевой классификатор, программа лояльности.
- Реализация заведенной в компании холдинговой структуры клиентов.
- Управление работой с клиентом в процессе продажи.
- Управление дебиторской задолженностью по клиентам.
- Аналитика продаж и эффективности работы с клиентами.
- Оценка потенциала потребления клиента по ТГ и МО.
- Интеграция с web-сайтом компании (JivoSite + e-mail).
Ситуация до внедрения
ЗАО "ТФД "БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС и К" - сервисно-производственная компания, один из лидеров российского рынка черного металлопроката. Компания имеет более 30 постоянных поставщиков металлопроката и уже более 30 лет ориентируется на потребности клиентов, развиваясь вместе с ними.
Более 20 лет работа с клиентами и продажи в компании велись в собственной информационной системе оперативного управления "АСУ БИС". Но в связи с ростом бизнеса и необходимостью оптимизировать существующие процессы продаж в 2021 году было принято решение о переходе на 1С с целью модернизации существующей информационной инфраструктуры.
При этом необходимо было учесть сложность в принятии изменений сотрудниками, привыкшими работать в "АСУ БИС", и упростить для них процесс перехода на новую систему и реализовать в ней уже сложившиеся рабочие процессы.
Специалистами компании "АКАМ" была проведена презентация 1С:СRM, во время которой специалисты ЗАО "ТФД "БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС и К" убедились в соответствии ее функциональных возможностей своим текущим потребностям. После демонстрации было принято решение о внедрении программы 1С:ERP c "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2".
Уникальность и инновационность проекта
Со стороны заказчика "ТФД "БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС и К" была поставлена задача максимально упростить администрирование системы и обеспечить комфортный для сотрудников переход с "АСУ БИС".
- Обеспечение использования принципа "Кураторства" в работе с клиентской базой (разделение Клиентов между Основными менеджерами, Обработка по групповой смене Основного менеджера, Регистр "История кураторства Партнеров").
- Ограничение доступа к карточке партнера и контрагента, возможности создания Интересов/КП/Заказов/Претензий в зависимости от наличия основного менеджера у партнера.
- Механизм настройки правил перехода по этапам Интереса.
- Административные настройки (настройка профилей применяемых персональных настроек для пользователей, включенных в различные группы, и ограничение доступа на редактирование данных настроек).
- Администрирование отчетов.
- Доработка монитора показателей в части возможности групповой установки и изменения показателей.
- Проверка корректности заполнения номеров телефонов и электронной почты при внесении в карточку партнера и контактного лица.
- Согласование отрасли партнера с Департаментом маркетинга.
- Добавление в Заявку с сайта данных заказа из файла json (дата, время, номер и состав заказа); импорт данных заказа с сайта (номенклатура и цены) в создаваемый из заявки интерес.
Публикации о проекте
Результаты проекта
Автоматизировано более 300 рабочих мест. Сотрудники Департамента продаж и Департамента маркетинга работу с клиентами ведут в модуле 1С:CRM. Несмотря на сложную организационную структуру, удалось:
- выполнить настройку рабочего контура CRM в короткий срок благодаря разработанному механизму администрирования настроек;
- обеспечить необходимые права доступа к объектам системы для разных специалистов и подразделений за счет использования RLS и доработок доступа к реквизитам карточек Партнера и Контрагента. У сотрудников Департамента маркетинга для привлечения и возвращения клиентов появились инструменты, упрощающие:
- проведение обзвонов и рассылок;
- подбор клиентов по нужным критериям для проведения маркетинговой активности;
- аналитику проделанной менеджерами работы.
В результате внедрения CRM и ее адаптации под требования компании для руководителей Департамента продаж и его подразделений:
- стал проще и нагляднее процесс установки планов для сотрудников и анализ их выполнения;
- появились инструменты контроля обработки всех обращений клиентов и аналитики результатов;
- стало возможным регламентировать порядок ведения продажи для постоянных и новых клиентов.
-
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
:
- Управление клиентской базой
- Управление контактами с клиентами
- Управление рабочим временем
- Управление продажами
- Взаимодействие с корпоративными системами
- Подсистема оповещений
Архитектура решения и масштаб проекта
- "1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2" встроен в базу 1С:ERP, в которой работают все пользователи системы.
- Подключена интеграция с телефонией через решение 1С:Рарус Интеграция с телефонией (Софтфон)
- Реализованы интеграция с JivoSite и поучение заявок с формы обратной связи на сайте
В рамках развития системы планируется интеграция с Контур.Фокус для обеспечения проверки контрагентов и работы по увеличению быстродействия системы.
![](/upload/iblock/f82/u746anhcxi6eduthv01hnzkc04hzrk1p.jpg)
![](/upload/iblock/5d0/xbv29cd9jnzcxrwxk9i9l2f14vd37z7v.jpg)
![](/upload/iblock/a9e/651o9f5mc6joaa3izjsrjan9kvh9yxot.jpg)
![](/upload/iblock/670/vi30z41l6kxuxcr4qme982onkr900083.png)
![](/upload/iblock/29e/qnhpg5wpos8yr98zvx3shz9dl0t10pg0.png)
![](/upload/iblock/dca/rtcjc7m7si7v44rv99lay8oqdod0v9s0.png)
![](/upload/iblock/4a7/3wyz22g7ab5y3vrrht36ah7rqm6prkyr.png)
![](/upload/iblock/e81/qkrqoiuimm1u5tvnqmm9orlsjr0kyb0b.png)
![](/upload/iblock/5d3/47ub2ubar1nzlgpznvi0rjnmwp41tuu3.png)
![](/upload/iblock/e76/nmgrjt8iaoe5vljrzu05xuwa68hv4mq8.png)
![](/upload/iblock/ddc/doi40n1dh7hz10kyaa07l4zkwoebeqgk.jpg)
![](/upload/iblock/498/f7t80rk0nyfsmrvf8j3xk25eimkk4zfl.png)
![](/upload/iblock/e78/k4wmkvvsq8v34swb8pf4fwqcqx2nag0q.png)
![](/upload/iblock/88b/x8i25manlh86howbtsoqc9ghltfg9ayr.jpg)
![](/upload/iblock/035/wn5i3hi3wv93wrtzvggdzbs372qwrt04.png)
![](/upload/iblock/63a/58cz4565f6k721s12coerdut8dbaa3zl.png)
![](/upload/iblock/c3f/0ktu9rc9m2qwfg3n7629kyyhwxycwtsg.jpg)
![](/upload/iblock/108/7gvce36uj2k3tnyx40jr07ge5c1r2bzx.jpg)
![](/upload/iblock/d06/1zvc2d9zan2xcw54iyjnrnjd4mcynwks.jpg)
![](/upload/iblock/f01/1elk003stk20hvezjghpkda86i7eqtuo.jpg)
![](/upload/iblock/4b0/w4grbrty515git6qypa2xrv16gri0r6j.png)
![](/upload/iblock/5fe/8o6jb2821pco7v5dmsoa8hw6rv1hyhbd.png)
![](/upload/iblock/2c5/t1z6sw57bb875ulktpqvgvgjulnjkzd0.jpg)
![](/upload/iblock/834/8dcagt4315jjyby0q4o3vci7swa84qf0.png)
![](/upload/iblock/0a7/3p0gfvjgn80o6384kj9gidk2k48t3a1j.png)
![](/upload/iblock/a42/g3ebzrcnm2hx54rv6cd8q7601csbpj2g.gif)
![](/upload/iblock/a98/agef3hyrplfnak6tiy9nq8y072gz2zit.png)
![](/upload/iblock/bd8/o5qcavorfc5xh0100o23nv6pnhxp00h2.jpg)
![](/upload/iblock/9de/9ior1kn3085hg1xw1xw5xpx35wtnewxy.png)
![](/upload/iblock/504/f2ulzpkfwveohc2o7a7s0zbw7ad6q2b5.png)
![](/upload/iblock/60f/uljur055rj5p4e5ypkojlrlpmevpxy13.png)
![](/upload/iblock/65a/sg5mxancbpw86kbcgxv7am7onqhema2c.jpeg)
![](/upload/iblock/4cd/3i3ok4wnhily0u40klw1l3omumsullps.png)
![](/upload/iblock/03e/ua4vi99zaqu9vpih3yvx30cfh0wy5qyq.png)
![](/upload/iblock/d5c/by95nwfi8d22k5kn8ep4kgf8ujcc8y4d.png)
![](/upload/iblock/ffd/7vuixr19j904tn8o6s8sf5br2kz1qksl.png)
![](/upload/iblock/ec4/hn7o88gdue7wtblayxj2ubggmlbmmzsv.png)
![](/upload/iblock/d3a/b3lcqglndojkwdijppi52qjsirbka069.jpg)
![](/upload/iblock/836/bu038pucglmcbnu2nofyfg0sfh076w8l.png)
![](/upload/iblock/0aa/3rsjxoqespg6r7rxw1vc9lidbmumqtih.png)
![](/upload/iblock/3e1/14ucql9r92u42vixoh6xc5r0ylfblmnb.jpg)
![](/upload/iblock/5b8/3pfsyrcb3xqqisb12ek255lwd3v66114.jpg)
![](/upload/iblock/ebd/0za22f72kmt5132hnuupskeo9i25us7f.png)
![](/upload/iblock/60c/n59xewa2dgfikhw1ap0thljuu5b8gebt.png)
![](/upload/iblock/ca5/nyx9zixs9h9s1kxa0k8fvc9ak6hsamvf.jpg)
![](/upload/iblock/238/b2e1l3l02as78axn4m4abn2o4idgpmqs.png)
![](/upload/iblock/653/dnoqv16pin8ve5zir6wq6og1n9noh0h8.png)
![](/upload/iblock/4dd/08panvgfx2te7mq3aai0jau3e00aisnm.png)
![](/upload/iblock/d7b/7h8nbxec0hpp0dqbxmn4w0mqikv7t39r.png)
![](/upload/iblock/2f1/b5fbtx9i645z5kgp0icbuocr0ze4v515.png)
![](/upload/iblock/1ad/r0y1gejn7g3k80010ty5gs0aa3pv0va4.png)
![](/upload/iblock/dc2/maywq75dv3w096geo8707kh5psgp3if8.jpg)
![](/upload/iblock/2ac/9hwdvlimyduuqbbnub3qnq1vg4s18qt4.png)
![](/upload/iblock/7ff/gxseh1i4wj0npaf042w855euqr07u4bp.png)
![](/upload/iblock/90d/3rr8id3k8mwh3lketm04xjwbgj935gio.jpg)
![](/upload/iblock/285/v7gk0kx2tk01lp7qukp2r1649o2fx4jt.png)
![](/upload/iblock/6b1/nf55gxoi4vqs01ahfirbopfyg5alu039.png)
![](/upload/iblock/19c/1brbg69oqelvk08x0x22ubwi1juw0bhk.png)
![](/upload/iblock/a87/679kh94rtabcy36q517vb6abg2qfco5g.png)
![](/upload/iblock/07c/zm3n5sv24szabvx8742an5e62nctozuc.png)
![](/upload/iblock/6fa/oq8778ti0ydcmcnfvs6kjsr7gtq6v1e4.png)
![](/upload/iblock/741/vthbpclnp47j0vd1h8v46ul69khq8m5p.jpg)
![](/upload/iblock/d14/aszzx7h868cxbvl1v6039us6ad9yake0.jpg)
![](/upload/iblock/20f/j8qfi0ng4m74fg6vunt5osjri3gukqis.png)
![](/upload/iblock/195/vosjrwa5f1k931bu3m9s17obu9elkvqn.png)
![](/upload/iblock/730/8oi5hc7jwkvjxslpeabu3y3oc70nr2hz.jpg)
![](/upload/iblock/9f5/h22mby380u9prvudi7ago3l0hpi32g2c.jpg)
![](/upload/iblock/2d8/2hsyh50lnqdjo7hdnl9blla4mql1nwic.png)
![](/upload/iblock/98b/sx1d7gijek414le6t475qmbavwglizxh.png)
![](/upload/iblock/4d8/0mb1c19jejkreqjrndzzdx8i2c2q2pnl.jpg)
![](/upload/iblock/1af/683qrx0r7ykiq7g153720vuqikpfmeux.png)
![](/upload/iblock/0b5/oninoy1ipkeyz2bbo0vqus677yz2jb8q.png)
![](/upload/iblock/9b0/su3emppw9lexs7mdaw6hsd91xs4wmdhx.png)
![](/upload/iblock/99d/fz872gx5reyq409o8enhl4y31qc20yze.jpg)
![](/upload/iblock/770/uxklva6lutylmpe2wcztc26y9ipx1ea8.jpg)
![](/upload/iblock/57a/g2jbue75s48bnl9h74e60blsigtcbox7.png)
![](/upload/iblock/cc9/jcoufa7iz3336nvkjuielgdvhnucssee.png)
![](/upload/iblock/336/p5iy8bixy5atzhknqg46toe2iaesw3if.png)
![](/upload/iblock/a9b/txw591ob6tooyfn5i3zd7sif9nkn0cwv.png)
![](/upload/iblock/2be/p68o6nyhf2ikqe319xjntlalen8adz93.png)
![](/upload/iblock/2ee/2bktiexww5w3ah6rdzb9v8fs0742adf1.jpeg)
![](/upload/iblock/27e/9l0x1n53bqi2sb78hdy1tp63135gcj0s.jpg)
![](/upload/iblock/fb8/f6grzf63crhikettas7e784rfy9833wh.jpg)
![](/upload/iblock/cd5/gfjxeosk6duv3l6wo37hivj7u3j52091.jpg)
![](/upload/iblock/6a1/lzvhflk690hdl59wszcz79b1vtopof67.png)
![](/upload/iblock/783/g2hm3qwk3f2llzz3ntt88g0ksnvdph40.png)
![](/upload/iblock/cae/rrsid3arwusx72vfjfi513nkasucjert.png)
![](/upload/iblock/ece/9ccvaeje7tpxjdgrub9qq0bn8mb9abt6.png)
![](/upload/iblock/33c/h0deql26bqwn6f9o6w1zgdxcz5nhsw2g.jpg)
![](/upload/iblock/3c5/jc2e3w1kduvrc8ui8b1rs8ugm9ufd02i.jpg)
![](/upload/iblock/f46/ata70oww1nzyd1700dhxkdlxrdcnj07c.jpg)
![](/upload/iblock/755/jwzy6xh7pg1i6l1puo3c54zkluybsa7w.jpeg)
![](/upload/iblock/989/6wgnbuvpy7o1lbd9v7420euyi605ny7a.jpg)
![](/upload/iblock/6ed/w809ydxpm2zzbugpc9p2l1vyjyoqxxh8.jpg)
![](/upload/iblock/ed7/j6ev5ewlsn2xf1ulbhch7jjmu7x0h9kb.jpg)
![](/upload/iblock/1f8/lef4tk2fouga6y825ivqn43ll5os6mr4.jpg)
![](/upload/iblock/ef0/4zi8prpcy8jx7sqo79nigyk8skz6pe3x.jpg)
![](/upload/iblock/f9a/7y6168giyzon3xj3gd7ipe4w26117ayk.jpg)
![](/upload/iblock/fdb/uvuzhggji537zksfqfib6wjj25xc1k6y.png)
![](/upload/iblock/e33/r6m9i1851afuyvwmv6vxqsxp2juxwfdh.png)
![](/upload/iblock/61a/4gh2d2rxd3r0ayg13k3iavpjwmxyb86q.png)