Цели проекта

Основной целью проекта было формирование единого информационного пространства для ведения процесса бюджетирования на платформе "1С:ERP. Управление холдингом" + "1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP". В рамках этого пространства предполагалась полная автоматизация всех этапов бюджетного процесса: от планирования и внесения данных до их утверждения, актуализации и анализа по сравнению с фактическими показателями.

Ключевой задачей являлась консолидация данных внутри корпоративного бюджета с исключением внутригрупповых оборотов. Это должно было быть реализовано с использованием стандартных механизмов и устранением организаций в рамках холдинга. Цель заключалась не только в технической интеграции, но и в создании сквозного, прозрачного, доступного для всех участников бизнес-процесса решения.

Ранее в компании с целью бюджетирования использовался сторонний программный продукт, но в связи с переходом на "1С:ERP. Управление холдингом" + "1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP" было принято решение перенести работу в единое информационное пространство.

Для удобства работы сотрудников подразделений-исполнителей, была разработана универсальная настройка для автоматического распределения бюджета по статьям постоянных и накладных расходов подразделений. Теперь каждое подразделение может в адаптированной для него форме самостоятельно вносить данные и отслеживать исполнение собственных бюджетов. Это повысило уровень вовлеченности и ответственности за результаты, а также обеспечило более точное планирование на всех уровнях организации с минимизацией риска появления ошибок.

Ситуация до внедрения

До начала проекта бюджетирование в компании велось с использованием стороннего программного продукта. Этот инструмент позволял загружать данные из внешних систем, являясь при этом отдельно стоящим продуктом. Интеграция с другими системами увеличивала риски ошибок. Процесс планирования и утверждения бюджета был довольно трудоёмким.

Уникальность и инновационность проекта

Проект отличается комплексным подходом к организации бюджетного процесса и внедрением нестандартных решений, что делает его уникальным в рамках крупных корпоративных внедрений на платформе "1С".

В числе ключевых особенностей и инноваций можно выделить следующие:

• Расчет бюджетов на основе драйверов — вместо традиционного метода загрузки итоговых значений из Excel, система автоматически рассчитывает показатели, используя предпосылки и входные данные, поступающие из других систем.

• Полная автоматизация расчета логистических расходов — бюджеты по логистике (транспортной и складской) формируются с учётом тарифов, расстояний, объёмов перевозок и долей участия стороннего и собственного транспорта.

• Глубокая интеграция с внешними системами через шину данных Kafka — реализована двусторонняя передача данных, что позволяет не только получать фактическую информацию из первичных источников, но и выгружать расчётные показатели бюджетов для построения BI-отчётности.

• Все данные о планируемой аграрной деятельности (посевы, удобрения, смена) формируются в едином цифровом контуре и становятся основой для последующих расчётов.

• Высокая степень автоматизации и снижение доли ручного труда — участие сотрудников минимизировано на уровне формирования расчётов, что позволило устранить дублирование, повысить скорость процессов и снизить ошибки.

Таким образом, проект не просто автоматизировал процесс бюджетирования, но и вывел его на принципиально новый уровень за счёт интеграции, точности, адаптивности и глубокой проработки отраслевой специфики.

Публикации о проекте

• TAdviser: Создание цифровой среды бюджетирования

• Автоматизация бюджетирования на базе комплекса "1С:Корпорация" в ГК "Агротерра"

Результаты проекта

Реализация проекта позволила повысить уровень бюджетирования в компании и достигнуть значимого эффекта как с точки зрения автоматизации, так и бизнес-результатов. Главный итог - это формирование единой, интегрированной с другими системами среды бюджетирования на базе "1С:ERP. Управление Холдингом" + "1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP".

Благодаря внедрению были достигнуты следующие ключевые результаты:

- Сокращение времени бюджетного процесса - автоматизированные расчёты на основе входных данных позволили существенно уменьшить трудозатраты и длительность формирования бюджета.

- Перенос фокуса работы финансовой службы - рутинные действия по проверке, расчету и консолидации данных были заменены аналитическими функциями, что повысило общую интеллектуальную ценность работы специалистов.

- Удобство работы в системе для всех подразделений - теперь для каждого участника реализован свой адаптированный бюджет, что привело к снижению риска появления ошибок на местах.

- Минимизация времени на сбор фактических данных - двусторонняя интеграция с внешними системами позволяет оперативно получать информацию о фактическом исполнении и сравнивать её с бюджетными планами.

- Повышение управляемости и прозрачности - в результате компания получила актуальные инструменты для анализа отклонений, прогнозирования и своевременного принятия решений на основе достоверной и актуальной информации.

Внедрение нового подхода к бюджетированию стало важным шагом в цифровой трансформации управления финансами. Проект не только сократил затраты и ускорил процессы, но и повысил скорость получения актуальной информации и управляемость бизнеса.

1С:ERP. Управление холдингом :
• Бюджетирование

1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP

Архитектура решения и масштаб проекта

Архитектура проекта отличалась высокой степенью интеграции и гибкости, адаптированной под сложные бизнес-процессы заказчика. В рамках решения была внедрена система "1С:ERP. Управление холдингом" + "1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP", в которую были интегрированы данные из внешних источников, включая агропроизводственные и аналитические системы. Основной особенностью проекта стала двусторонняя интеграция с внешними системами через шину данных Kafka. Это позволило наладить автоматический обмен как плановыми, так и фактическими данными.

Сторонние системы (например, "История поля") получают из программы технологические карты на культуры, дополняют их детальной информацией — семенами, удобрениями и т.д., и возвращают уже сформированные технологические карты на поля обратно в "1С". Обратно система в непрерывном автоматическом режиме через шину получает данные по планируемым посевам на конкретных полях. Эти карты становятся исходными данными для расчёта бюджетных показателей. На основе этих данных рассчитываются переменные затраты, плановая выручка, а затем агрегированные бюджеты по некоторым направлениям бизнеса. После расчёта данные снова передаются в шину данных, откуда ими может пользоваться BI-система для формирования управленческой отчётности.

Масштаб проекта охватывает всю компанию: к системе подключены пользователи из всех подразделений, участвующих в бюджетировании. Реализована централизованная архитектура, позволяющая обеспечить единую точку входа и контроля над данными. Количество одновременно работающих пользователей - 200, проект реализован в условиях крупного распределённого предприятия с высокой нагрузкой на систему и широким охватом процессов.

Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

ПО Kafka, Сервер базы данных: Cisco UCS, Linux, 2400 МГц, 8 процессоров, 2 ядра на процессор, 192000 МБ оперативной памяти, 500 ГБ дисковой подсистемы. Сервер(ы) 1С: Cisco UCS, Windows, 2400 МГц, 8 процессоров, 2 ядра на процессор, 192000 МБ оперативной памяти, 500 ГБ дисковой подсистемы. Типичное клиентское рабочее место: Dell Optiplex, Windows 10, 16000 МБ оперативной памяти, 256 ГБ дисковой подсистемы.