- Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
- Управленческий и финансовый учет (FRP)
Цели проекта
Основной целью компании РСХБ Факторинг было перенести работу сотрудников по сделкам со 150 клиентами из Excel в 1С:CRM в срок не более 10 месяцев. Необходимо было решить следующие задачи:
- Автоматизация клиентского пути в Обществе.
- Учёт контрагентов Общества в едином информационном пространстве.
- Автоматизация аналитических отчётов по сотрудникам в целях повышения качества работы подразделения КП.
- Автоматизация аналитических функций по контрагентам, продуктам, сегментам и др.
- Построение пути клиента по внутренним процессам компании от захода клиента до его финансирования.
- Внедряемая система должна была работать на Linux.
- Требовалась возможность формирование печатных форм из системы в Р7-офис.
- Совместимость с антивирусом (Kaspersky Endpoint Security для Linux).
- Требование на многопользовательскую работу.
- Ограничение обработки конфиденциальной информации.
- Отсутствие известных уязвимостей.
- Ролевая модель. Наличие функционала администраторов и администраторов ИБ.
- Срок жизненного цикла не менее 5 лет.
- Импорт файлов. Ограничение по размеру.
Ситуация до внедрения
РСХБ Факторинг входит в Группу компаний Россельхозбанка, лидера национальной банковской системы и одного из крупнейших государственных банков Российской Федерации. Компания предоставляет услуги факторинга. РСХБ Факторинг входит в топ-10 факторинговых компаний в России.
- Ведение списка дебиторов и поставщиков
- Хранение всей информации по партнерам: потенциальные лимиты, виды ставок и пр.
- Отсутствие автоматизации клиентского пути (от нулевого клиента до заключения договора и первой выдачи денежных средств).
- Отсутствие единого окна взаимодействия с Клиентами и Контрагентами Общества.
- Отсутствие учета продаж.
- Отсутствие автоматизации в задачах, связанных с запуском сделок.
- Низкая скорость выгрузки отчетов и аналитических данных.
- Перспектива внедрения в компании системы 1С:Управление холдингом.
- Успешный опыт аналогичных проектов внедрения системы 1С:CRM в других факторинговых компаниях.
- Наличие именно у АКАМ кейсов внедрения 1С:CRM в факторинговых компаниях.
- Наличие и компетенция внутренней постоянной команды разработчиков у АКАМ.
- Адекватные экономические условия сделки.

Уникальность и инновационность проекта
- Проект реализовывался в рамках стратегии по цифровой трансформации бизнеса.
- Автоматизированы сложные факторинговые процессы клиентского пути.
- Построена многоуровневый бизнес-процесс согласования факторинговых сделок в рамках разнообразия продуктов и типов сделок с участием смежных подразделений.
- Внедрение BPM в CRM-систему.
- Нормализация текущих сделок под новые стандарты и ВНД Компании.
- Работа в закрытом контуре.
- Построение информационной безопасности инфраструктуры для CRM-системы (Модель угроз, СЗИ (Средства защиты информации), ЦТА (Целевая техническая архитектура).
Публикации о проекте
Дополнительная информация к описанию проекта
Сложности реализации:
- Продукт факторинга специфичный, требовалась сложная адаптация системы 1С:CRM под специфику бизнеса.
- Длительное согласования со стороны службы безопасности выстроенной информационной безопасности инфраструктуры для CRM-системы.
Результаты проекта
Автоматизировано 101 рабочее место. В рамках реализации проекта, сотрудниками компании "AKAM" были проведены следующие работы:
- Проведены интервью с ключевыми пользователям компании для уточнения и формализации бизнес-требований.
- Разработан план реализации проекта, определены границы продукта MVP и ключевые результаты (контрольные точки) проекта.
- Выполнено внедрение и настройка 1С:CRM.
- Реализованы дополнительные доработки 1С:CRM.
- Перед запуском MVP в опытно-промышленную эксплуатацию было проведено обучение пользователей, разработаны инструкции для пользователей и администраторов системы, проведена первоначальная настройка базы, настроены права пользователей.
По итогам проекта внедрения удалось перевести работу пользователей в 1C:CRM. Пользователи компании РСХБ Факторинг получили возможность:
- Работать с клиентской базой: актуализировать и пополнять ее.
- Управлять взаимоотношениями с клиентами, планировать и согласовывать встречи, фиксировать их результаты.
- Согласовывать кредитные заявки от клиентов в зависимости от вида факторинга.
- Управлять внутренними процессами работы для подготовки заключений об участниках сделки различными службами.
- Управлять процессами проведений заседаний Коллегиальных органов.
- Собирать данные по работе сотрудников.
- Факторинг,
- Изменение кредитных условия.
- Согласование КП,
- Согласование заявки в КО,
- Согласование проекта решение,
- Сбор пакета документов,
- Заседание СД,
- Заседание ФК,
- Согласование ГДФО,
- Ожидание финансирования,
- Финансирование в ОД.


-
1С:CRM
:
- Управление клиентской базой
- Управление контактами с клиентами
- Управление продажами
- Система взаимодействий
- Управление задачами и бизнес-процессами
- Подсистема оповещений
- Аналитика
- Управление обращениями и заявками клиентов
- Управление сделками
- Согласование сделок
- Маркетинг
- Подсистема хранения файлов
Архитектура решения и масштаб проекта
- 1С:CRM КОРП
В рамках развития системы планируется:
- Интеграция с телефонией
- Интеграция с 1С:УХ.
- Интеграция с личным кабинетом РСХБФ.